 文/海星 某种意义上，与华为全面转向智能汽车一样，百度造车是一重符号。这重符号承载的现实意义，本质上说，是人类产业经济与科技史随机选择的结果，无论成败、不问东西，甚至已不以任正非或李彦宏个人意志为转移。 对于大多数人而言，或许还意识不到这重符号的涵义。对此，我们不妨回顾下2020-2021岁末交接的两三个月里发生的几起标志性事件： 11月3日，大众电动车平台MEB首款在华车型ID.4正式发布； 11月中旬，数据显示，电动车配套芯片成为全球芯片产业的新基石； 11月下旬，华为宣布All in智能汽车； 12月下旬，苹果造车消息全面发酵； 12月下旬，宁德时代市值正式超越中国石油； 1月1日，特斯拉平民级战略车型——国产model Y正式发布； 1月11日，百度与吉利汽车联合宣布共同组建智能电动汽车公司。 …… 正所谓风起于青萍之末，结合起过去一年造车新势力们的预热式表现，这一连串覆盖中美欧三个大陆科技或汽车巨头的碎片化信息，正在拼合成全球科技产业未来10年的一条中枢主线：以智能汽车为核心的智能化经济时代。 更为具体的来说，这既是智能汽车皇冠上的明珠——自动驾驶技术决赛圈的开端，也是全球汽车产业格局重塑之战的启幕，更是新一轮国别级科技高地领导权角逐的开场。 回归至本文首段，这场战争中，之所以华为与百度会为我们视为“符号”，以下这张图更胜千言： 图1:谷歌、百度、华为与苹果自动驾驶相关专利强度比较。资料来源：Patentics  谷歌、百度、华为与苹果为代表的“第四类玩家”，是迄今全球产经业界内除特斯拉之外，在智能汽车、自动驾驶维度铺陈时间最长、核心专利技术积累最为密集的4家公司。从2010年代初期的持续研发投入直至今日风云际会，这些符号的诞生，可谓自然选择的结果。 以百度造车为代表，在此框架下审读这些符号，方能还原其所表彰的底层逻辑、价值预期以及细节寓意。 01 符号 【1】国家竞争需要：碳中和时代，中国与欧美的“智能化”抢跑。 首先需要回答的一个问题是，为什么要把智能汽车上升到国家高度的宏大叙事维度？ 这其实是个常识：来自当今全球主流话语体系的一个共识是，人类社会正在进入“碳中和”时代。在过去半个多世纪里，全球工业社会一直依赖内燃机汽车，现在则是摆脱燃效的魔咒、利用“电效”重新打造自己之时。具体到2021年，正是“电效元年”。 站在电效元年瞭望全球第一大工业化产业——汽车产业未来十年格局嬗变，将从“电动汽车”升级成为“智能汽车”。作为类比，我们可以去回溯当年手机是如何从“功能手机”升级为“智能手机”，并进化出一个十倍于前者的经济生态的。我们仍不难预期，智能汽车还将是一个至少十倍于智能手机的市场。 在这一过程中，将带来以智能汽车为核心的经济形态重塑与升级，现实趋势驱动下，以国别为单元的汽车智能化浪潮一触即发。 值得庆幸的是，不同于手机半导体领域直到被卡了脖子才追悔莫及，在智能汽车的未来竞争上，中国的企业群已经和美欧同僚站在同一起跑线上： 众所周知，无人驾驶是汽车智能化的重要标志之一，而美国加州由于科技巨头和独角兽云集，成为全球无人驾驶最为领先的地区。根据DMV统计的无人驾驶技术在加州2019年测试结果，先不论领先性，参与企业名单就很明显分为两个阵营：以百度、小马智行、滴滴、景驰科技、上汽等为代表的中国企业，以谷歌、奔驰等为代表的美欧企业。值得一提的是，其中百度无人干预里程数甚至位居全球第一。 图2：无人驾驶技术在加州2019年测试结果，即开多少英里需要人工干预。资料来源：DMV  围绕智能汽车的国别间科技暗战，冲锋的将士仍是企业，而“软硬一体”式科技巨头注定将成为这场战争的旗手。 【2】产业竞争需要：“软硬一体”式科技巨头成为智能汽车核心玩家。 从产业竞争的维度，过去一年多以来，我们看到电动汽车、智能汽车相关的概念热度居高不下，新成立的公司可以靠PPT完成数亿元的融资，苹果每当放出造车的新闻，一定霸榜头条，一派群雄逐鹿的景象。 热潮背后，是智能汽车令人垂涎的想象空间： 现在智能手机市场规模接近5000亿美元量级，但每年已经只能靠微创新反复来遮羞行业已经不再增长的事实。而智能汽车则是无可争议的朝阳产业，根据国金证券测算，2020年中国智能汽车整体市场规模仅2066亿元，在接下来的十年将以每年25%的速度增到到2030年的18735亿元；按照中国占全球的1/3简单测算，10年后全球智能汽车的市场规模将达到5.6万亿元。 图3：中国智能汽车市场测算。资料来源：国金证券  接近6万亿元的大蛋糕，且每年增速维持在25%，可能这是全球产经业界最大的风口了——甚至没有之一，说不动心是假的。 于是我们便看到：华为一个时期以来在汽车身上大做文章，宣传车联网将成为运营商业务、消费者业务、企业业务之后其增长的第四条S型曲线；苹果在遭遇iPhone 零增长的困局后，也不得不将汽车作为下一个主战场……背后的原因自然是只有这个赛道才能容纳这么多头大象。 理性地说，智能汽车在当下仍是一个初级且笼统的概念，按照功能可以进一步划分为智能驾驶（占27%）、智能座舱（8%）、智能网联（2%）、智能电动（33%）、车云服务（30%）。 正因为有5大细分市场，我们看到众多蜂拥而至的参与者有着不同基因属性，我们可将它们分为4类： 1、汽车大玩家，既包括传统主机厂，也包含早期新能源汽车玩家（如特斯拉/比亚迪等）、零部件供应商（以博世为代表），在完成电动化（改造）的同时也在做智能化升级； 2、智能硬件巨头，英特尔（通过收购Mobileye 进入ADAS）、英伟达（自研芯片和算法平台）、高通（从智能手机顺延到智能座仓域）等，多实现底层支持的工作； 3、新势力，如蔚来、理想汽车、Cruise、AutoX、Aurora等，在任何新兴的领域自然会有一群热血的创业者，不带任何包袱登场，将加速颠覆行业。 4、“软硬一体”科技巨头，以谷歌、百度、华为、苹果为核心阵营，自带软件/生态基因，同时对硬件理解深刻，作为最早潜伏者以及产业破晓时刻的新入局者，将扮演改变游戏规则的角色。 对于前三类参与者，公众理解起来逻辑十分顺畅，车和车零部件提供汽车这个载体，自然会分一杯羹；智能硬件、主要是芯片企业，也很好被理解，因为智能汽车最底层离不开算力的突破，而芯片就是算力的发动机。新势力之所以备受追捧，是因为翻阅工业历史的每一次革命，都会诞生新势力来引领毁灭式创新。 而“软硬一体”科技巨头的入局，则需要一个更缜密的脑回路理解：它们是恰逢其时还是自讨苦吃？ 实际上，抛却市场蛋糕的诱惑，仅基于产业发展规律预判，展望下一个十年，它们注定将成为智能汽车最核心的玩家。 这是因为汽车智能化本身是一个“由硬变软”直至“软硬一体”的过程：汽车的机械化属性将相对越来越淡，而软件、网联属性则越来越浓。这也是为什么特斯拉要疯狂降价的本质原因——降价走量占领入口，未来通过软件和服务赚取利润。而“变软”的汽车，正好闯进了第四类玩家们熟悉的菜园子。 以百度、华为、谷歌、苹果为代表的“第四类玩家”，自带软件/生态基因，同时对硬件理解深刻，这是传统主机厂、新势力甚至其他全球科技巨头所望尘莫及的。 这就决定了：传统主机厂无力参与汽车的智能战争，必须由第四类玩家或第三类玩家中的胜出者为它们的电动车插上智能化的“天使之翼”——终局形态将是自动驾驶技术的赋能。 【3】技术竞争需要：百度、苹果们下场造车的原力来自于自动驾驶技术的牵引。 智能汽车的终局之一，是自动驾驶技术的实现。来自如是远期目标的牵引，正是百度、苹果甚至华为最终下场造车的重要现实原因： 众所周知的是，完全自动驾驶（L5）的最终实现，必然是基于数据、算法、传感器、芯片、操作系统、软件以及云的共同协作，通过数以万计小时的开放式真实路况测试。故而，没有算力的发动机芯片、没有规模性交付的量产智能电动车，自动驾驶梦只是镜中花、水中月。 更为场景化的举例来说，算法和数据的分离，会导致自动驾驶技术改进起来更困难。各种corner case（这里特指极端情况），有的可能需要同时调整算法和数据，那么不同公司的协调就会成为问题。 总的来说，采用从软件到造车的闭环模式，既能帮助提高性能，又能快速响应消费者需求，是目前自动驾驶的最佳方案。 02 胜算 承接上文，我们可以从以下3个维度，来仔细甄别以百度、苹果为代表的“第四类玩家”下场造车的胜算概率，也就是所谓的可行性研究。 【1】海量研发投入优势。 智能汽车一个极其复杂的系统性工程，根据麦肯锡的研究，汽车智能化要经历3大步：首先从当前的分布式控制到域控制，目前大家讲的智能座仓域、自动驾驶域等就是这个概念，最终目的要实现车辆集中的全车智能，如此方能实现软硬件解耦带来的生态效应，目前走在最靠前的是特斯拉。 图4：汽车智能化路径曲折且长。资料来源：麦肯锡《汽车软件与电子2030》  而实现这3步跨越，技术突破是唯一的通途。从芯片进步、到算法提升、到设计优化、到系统建立、到软件适配，没有哪一个环节离得开实打实的技术进步。 技术突破则需要海量的资金——仅自动驾驶一项便以数百亿计，资金实力和投资意愿是最重要的前置指标。关于百度的部分，在《百度再起舞》一文中有详尽论述，总结来说就是在强大的现金流支撑下，百度对于研发的投入达到了偏执的地步。此外，大家看好华为和苹果造车也因为这两家资金实力雄厚，且转型意愿十分强烈。 图5：部分科技公司研发投入及强度对比。资料来源：锦缎研究院  【2】工程师红利越发明显。 2021年将是从电动车到智能汽车迁越的重要起始点，其关键性因素将从已经成熟的硬件系统过渡至软件系统。此时越将依赖工程师红利，这是百度、华为和苹果们的核心优势，传统玩家望尘莫及。 具体来说，“第四类玩家”的工程师红利来自两个方面：1）内部工程师的良性增长；2）外部工程师红利杠杆。 一个基本共识是，未来中国经济的发展将不再依靠人口红利而是工程师红利，而工程师们对互联网大厂的诱惑几无抵抗力，持怀疑态度的读者可以去高校的招聘宣讲上感受一下。在BAT中，以智能驾驶布局最深的百度为例，其员工总数已超5万人，大部分为工程师。 但更为其他三类玩家感到压力的是，由于互联网企业生态基因导致他们都选择开放的态度，因此可以撬动外部的工程师。仍以2017年正式推出的全球首个自动驾驶开放平台百度Apollo为例，在3年多的时间里，Apollo已形成自动驾驶、智能交通、智能车联三大开放平台，拥有全球生态合作伙伴210家，汇聚全球开发者 5.5万人，相当于体外还有一个百度支撑，而这个雪球随着生态的建立将越滚越大。 |
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